Appar
Kontakta oss

Mallar i ledningssystemet

Så laddar du upp en mall i ledningssystemet i SharePoint, visar dokumentets metadata i Word med snabbdelar och synkroniserar mallen till befintliga processer.

Alla guider för ledningssystemet 

Hur laddar jag upp en mall?

  1. Gå till sidan med mallar. Den ligger på olika ställen hos olika företag, oftast under ”Ledningssystem” i sidfoten eller som ”Mallar” i menyn högst upp på sidan.

    Menyn ”Ledningssystem” i sidfoten, där Mallar är utpekat.

    Menyn högst upp på sidan med Start, Processhantering, Mallar och Arkiv. Mallar är utpekat.

  2. Sidan är ett dokumentbibliotek med mallarna för dokument i ledningssystemet. Klicka på ”Ladda upp” och välj ”Filer” för att ladda upp en mall från din dator. Vill du skapa en mall direkt i biblioteket klickar du på ”Nytt” och väljer filtyp.

    Dokumentbiblioteket ”Ledningssystem – Mallar” med en mall. Knapparna ”Nytt” och ”Ladda upp” är utpekade.

Hur visar jag dokumentets metadata i en Word‑mall?

En mall kan visa dokumentets metadata, till exempel dokumentnummer och giltighetsdatum, direkt i dokumentet. Det gör du med snabbdelar i Word.

  1. Ladda upp eller skapa mallen i mallbiblioteket, se Hur laddar jag upp en mall?

  2. Öppna mallen i skrivbordsappen. Klicka på de tre prickarna vid dokumentnamnet, välj ”Öppna” och sedan ”Öppna i app”.

    Mallbiblioteket med menyn vid en mall öppen. De tre prickarna, ”Öppna” och ”Öppna i app” är utpekade.

  3. Ställ markören där informationen ska stå. I exemplet används sidhuvudet, men du kan välja vilken plats som helst i dokumentet.

    Ett tomt sidhuvud i Word med markören placerad i det.

  4. Klicka på ”Infoga”, välj ”Snabbdelar” och sedan ”Dokumentegenskap”. Egenskaperna som kommer från ledningssystemet börjar med ”sen”. Vilka som finns skiljer sig mellan företag.

    Menyn Snabbdelar i Word med Dokumentegenskap utpekat och listan över egenskaper, bland annat senDocumentNumber, senGiltighetsdatumInfo och senProcessInfo.

  5. Snabbdelarna du har valt visas med sina namn i dokumentet.

    Sidhuvudet i Word med tre snabbdelar: senDocumentNumber, senProcessInfo och senGiltighetsdatumInfo.

  6. Stäng dokumentet. Det sparas automatiskt i mallbiblioteket.

Mallen går nu att välja i alla nya processer som skapas i ledningssystemet. För processer som redan finns, se Hur synkroniserar jag mallar till befintliga processer?

Hur synkroniserar jag mallar till befintliga processer?

En ny mall blir bara tillgänglig i nya processer. För att den ska finnas i processer som redan är skapade synkroniserar du mallen till dem.

  1. Klicka på ”Ledningssystem” i sidfoten och välj ”Skapa ny process”.

    Menyn ”Ledningssystem” i sidfoten, där ”Skapa ny process” är utpekat.

  2. På samma sida finns listan ”Synkronisera mallar för processer”, med alla processer i ledningssystemet. Markera de processer som ska få mallen och klicka på ”Synka valda processer” ovanför listan.

    Listan ”Synkronisera mallar för processer” med en markerad process och knappen ”Synka valda processer” ovanför.

Gäller det bara en process kan du klicka på synkroniseringsknappen vid den processen.

Listan över processer och processägare, med synkroniseringsknappen till höger om en process utpekad.

Fler guider för ledningssystemet

Alla guider för ledningssystemet 

  • Processer

    Skapa och ändra processer och redigera processidan.

  • Processträd

    Vad processträdet är och hur en administratör ändrar i det.

  • Processkarta

    Rita en processkarta på diagrams.net och lägg in den på processidan.

Hittar du inte svaret?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare. Berätta gärna vilken sida i ledningssystemet det gäller.

Kontakta ossAll dokumentation